Une bande de clandestins venue tout droit de Chine se fait kidnapper par des malfrats qui exigent une rançon pour leur liberté. En attendant une hypothétique remise d'argent, les gangsters abusent des femmes et battent les hommes...

L'aventurier Lu Xiaofeng demande à ses amis le moine Honnête, l’Hermite Pin, l'aveugle Hua Manlou et le voleur Sikong Zhaixing de l'aider à découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles les deux redoutables combattants Shimen Chueishiue et Ye Gusheng doivent s'affronter en duel dans l'enceinte de la citée interdite. Pour ce faire, ils partent interroger le moine Sagesse dont les renseignements mettent Lu Xiaofeng sur un début de piste. Au cours de son enquête, il découvre que les agissements de Ye Gusheng sont pour le moins étranges, l'homme se révélant tantôt bon, tantôt mauvais. Alors que la date du duel approche, Lu doit affronter de nombreux dangers au fur et à mesure de la progression de ses investigations. Sa technique consistant à bloquer la lame de ses adversaires avec ses doigts ne sera pas de trop pour l'aider dans sa tâche

Un artisan psychotique dresse deux maîtres de kung-fu rivaux l'un contre l'autre tout en concevant des lanternes spéciales à partir d'une source inquiétante.

Chao Pu-Fun est l’un des membres les plus émérites de la police secrète de l’Empereur pour lequel il capture et assassine. La faiblesse morale du souverain, libidineux et influençable, laisse la voie libre aux ambitions de l’eunuque impérial qui se verrait bien prendre la place de son actuel maître. Pour cela, il n’a de cesse de faire exécuter tous les notables du royaume les uns après les autres, accusés de traîtrise envers l’état. C’est la police secrète qui est chargée de ses basses oeuvres, au grand désarroi de Chao Pu-Fun qui ne tarde pas à se rebeller..