Cengiz, un chanteur dans un thé dansant à Bursa, rêve de sortir un album. Sa vie va changer lorsqu'il rencontre Taşkın. Convaincu que la chanson composée par le père de Taşkın, Şerafettin, serait un excellent début pour son album, Cengiz achète la chanson en empruntant de l'argent à son grand frère. Lorsque Taşkın dépense tout cet argent, Cengiz commence à se produire avec Taşkın et sa sœur Arzu.

L'imam Hasan, sa femme Hacer et sa fille Fatma arrivent à Karaağaçlı, une petite ville ferroviaire au milieu de la nature sauvage de l'Anatolie. En plus de ses fonctions d'imam, Hasan va enseigner la religion aux enfants de la ville pendant le mois sacré du Ramadan. Son comportement inhabituel à l'égard de sa femme et de sa petite fille attire l'attention des habitants de la ville. Pendant ce temps, Adam, le fils du chef de gare, fou de trains, commence à découvrir un monde dont il n'avait jamais entendu parler auparavant grâce aux leçons données par Hasan : les trains, le péché, les bonnes actions, le paradis et l'enfer… tout s'entremêle. Accusé d'être trop dur et impitoyable envers sa famille, Hasan se voit un jour obligé de révéler son « secret » et celui de sa famille, ce qui change tout aux yeux des gens. Mais il reste un autre secret dont personne, même Hasan, n'est conscient. Les habitants de la ville, y compris Adam, se souviendront toute leur vie de ce Ramadan.