Quand, en juin 1946, Staline offre l'amnistie aux Russes émigrés a l'ouest et la possibilité de reconstruire le pays, Alexei Golovine, émigré en France, répond avec beaucoup d'autres à cet appel et décide de rejoindre avec sa jeune épouse francaise, Marie, et son fils Serioja sa terre natale. Dès leur arrivée a Odessa, ils font face a une terrible réalité. Beaucoup de leurs compagnons sont exécutés ou déportés. Alexei et sa famille ont leur vie sauve parce que les autorités ont compris le parti qu'elles pouvaient tirer de ce jeune médecin.

Septembre 1944. Une petite ville du Nord de la France. Veuve depuis quatre ans, Adeline Valmore élève seule son fils Théo. Dans cette période troublée où règne la suspicion et où les règlements de compte sont légion, cette jeune femme médecin se fait du souci. Alors que son entourage se laisse bercer par la liesse ambiante engendrée par la Libération, elle craint pour son fils a qui elle promet de "tout dire plus tard". Elle se confie à son ami allemand Kurt et lui fait promettre, au cas où il lui arriverait quelque chose, de protéger Théo "qui n'est au courant de rien". Quand les FFI débarquent chez elle au petit matin, elle n'a pas le temps de prodiguer quelques conseils à son garçon. Juste celui de crier : "va chez ton grand père à Paris!" Exhibée sur la place du village, le jeune femme subit l'humiliation de centaines de femmes tondues pour avoir eu des relations avec les allemands.

À mi-chemin entre le drame psychologique et le film d'anticipation, il s'agit d'une relecture du célèbre mythe du Docteur Jekyll et Mister Hyde. Marc Lacroix est psychiatre. Il est obsédé par l'idée de découvrir comment l'esprit prend forme dans le cerveau humain. Ses recherches l'amènent à construire une machine avec laquelle il croit pouvoir lire la pensée, mais il lui faut un cobaye. Il rencontre alors Michel Zyto, psychopathe dangereux, hypocondriaque, paranoïaque, enfermé dans un institut spécialisé… Cette personnalité pathologique fascine Marc au point qu'il décide de tester sur lui la machine. Malheureusement, l'expérience ne se déroule pas comme prévu…