En 1815, Sir William Walker, un agent secret anglais, débarque dans une île imaginaire des Antilles nommée Queimada. Il fomente un soulèvement du peuple noir et installe au pouvoir un mulâtre. L'objectif de l'agent Walker est clair : rompre le monopole commercial du Portugal avec son exploitation massive de la canne à sucre et renverser le pouvoir au moyen d'une guérilla sanglante...

Bernard et Paola partent sur une île des Caraïbes pour tenter de donner un second souffle à leur union. Sur place, Paola découvre une divinité serpent, Djamballà, auquel elle voue très rapidement un étrange culte. Obsédée, elle voit en un homme la réincarnation du dieu et elle s'offre à lui...