A Saint-Petersbourg, Stepan, Mishka et la belle Katya mènent une double vie : le jour, ils sont mécaniciens ou employés de bureau, la nuit, ce sont des "Urban Racers", pilotes effrénés de courses sauvages dans les rues de la ville. Dirigés par le sombre Doker, ils ne vivent que pour leur passion, quels que soient les risques... Mais ces drifts ne seraient que la façade du crime organisé...

Invisible pour ceux qui l'entourent, un réalisateur contemporain se retrouve comme par magie dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle. Il y rencontre un cynique diplomate français du XIXe siècle. Les deux hommes deviennent complices au cours d'un extraordinaire voyage dans le temps, à travers le turbulent passé de la Russie, qui les conduit jusqu'à nos jours.

Médecin chef et spécialiste du cerveau, Youri Glinski est également général de l'Armée rouge. 1953 : sa vie de père de famille bascule quand, à l'initiative de Staline, le KGB organise le complot des blouses blanches. Il est envoyé au goulag et torturé. Mais lorsque le Petit père des peuples se meurt, Youri est libéré pour le sauver.