Tarek, jeune tunisien de 27 ans vient d'être expulsé d'Italie où il a vécu pendant 7 ans. Lui qui vit ce retour comme un échec va devoir garder la face en revoyant son quartier, ses amis, sa famille. Il va rencontrer Khaled, un nouveau venu qui va le troubler.

Algérie, années 1930. Younes a 9 ans lorsqu'il est confié à son oncle pharmacien à Oran. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de Rio Salado dont il devient l'ami. Dans la bande, il y a Emilie, la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra une grande histoire d'amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays.

Ali, un jeune émigré marocain, est tiraillé entre le milieu conservateur de sa famille et sa passion pour le cabaret où il se travestit le soir pour devenir Alia.