Raconté du point de vue d’une jeune fille de 12 ans, le film explore les relations amoureuses homosexuelles à travers un mythe, inventé par toute une population aveuglée par la peur et la méconnaissance de ce virus dans le Chili des années 1980.

Katty, une adolescente de quatorze ans, vit avec sa mère Mercedes et son grand-père Danilo dans un village chilien. Pendant très longtemps, elle a attendu son père Radomiro. Alors sa joie est immense le jour où elle apprend qu'il revient pour rester près des siens. Sa mère la conduit à la prison où Radomiro a séjourné pendant dix ans, purgeant une peine pour avoir assassiné un homme qui avait maltraité Mercedes. Katty découvre alors un personnage charmant, attachant, et ne résiste pas à la magie que dégage la personnalité de son père. Tous deux vont vivre quelques moments trop brefs où ils retrouveront leur complicité et rattraperont le temps perdu.

Dans une ville côtière du Chili, des prêtres marginalisés par l’Eglise vivent ensemble dans une maison. L’arrivée d’un nouveau pensionnaire va perturber le semblant d’équilibre qui y règne.

Dans l’effervescence de la capitale chilienne Santiago, pendant les années 1940 et 50, « Alejandrito » Jodorowsky, âgé d’une vingtaine d’années, décide de devenir poète contre la volonté de sa famille. Il est introduit dans le cœur de la bohème artistique et intellectuelle de l’époque et y rencontre Enrique Lihn, Stella Diaz, Nicanor Parra et tant d’autres jeunes poètes prometteurs et anonymes qui deviendront les maîtres de la littérature moderne de l’Amérique Latine. Immergé dans cet univers d’expérimentation poétique, il vit à leurs côtés comme peu avant eux avaient osé le faire : sensuellement, authentiquement, follement.

Quatre amies en vacances dans une localité rurale du Chili, sont brutalement attaquées par un homme et son fils. Elles décident d’affronter ces hommes avec l’aide de deux policiers.

1948, la Guerre Froide s'est propagée jusqu'au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l'arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l'obligation de se cacher. Neruda joue avec l'inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat et de la souris, il y voit l'occasion de se réinventer et de de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire.