Un garde du corps à la retraite se repose dans une petite ville aux limites de la frontière entre la Chine et la Russie. Il se lie d’amitié avec une jeune fille dont la vie est menacée par son père, qui a des liens avec la criminalité locale. Lorsque la fille et son père disparaissent, le garde du corps s’embarque dans une escapade violente afin de démanteler la mafia locale et de sauver la petite-fille.

Dans la Chine misérable de la dynastie des Qing, le contrôle du grand port de Canton se dispute entre le gang des Tigres noirs et celui de la mer du Nord. En 1868, un jeune justicier, Wong Fei Hung, va s’infiltrer chez les mafieux pour tenter de libérer les dockers de cette corruption.

Une nuit, trois criminels armés entrent dans une morgue et exigent que le médecin légiste et son assistante leur remettent une balle logée dans un cadavre. Alors que les criminels tentent de cacher leur véritable identité, le médecin est rattrapé par son passé et se retrouve dans une très mauvaise posture.