une ville perdue au milieu de champs de canne à sucre. Terre de désolation, elle abrite une communauté gangrenée par la dépravation de ses habitants. La jeune Auxiliadora vit avec son grand père Heitor, qui abuse d'elle. Entre latifundistes décadents, prostituées maltraitées et patriarcat misogyne, l'avenir d'Auxiliadora paraît bien sombre...

Avant son départ à la retraite obligatoire, lors de son dernier jour de travail, Marshall, directeur de l'immigration de l'aéroport JFK, détient un groupe de Latino-Américains et les exposer à une série de situations humiliantes. Aveuglé par les préjugés, Marshall finit par causer la mort d'un jeune Brésilien. Après une période en prison, Marshall va au Brésil, mortel malade et dans une recherche désespérée pour purger sa culpabilité. Dans sa quête, il est guidé par Bia, une jeune prostituée.

Un musicien nigérian se rend au Brésil à la recherche de son frère qui vit une vie très différente de celle qu'imaginait sa famille.

Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, l'Aquarius construit dans les années 1940, sur la très huppée Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur a racheté tous les appartements mais elle, se refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.