Une femme la quarantaine est délaissée par son époux puis par sa fille. Elle se retrouve seule à célébrer l’anniversaire de son mariage . Un ex-roi de Morania lui déclare son amour et elle s’en flamme. Un quiproquo , où le mari et la fille veulent s’en débarrasser ...

Le jeune David Kinemon est un garçon bon enfant et facile à vivre dans un village de montagne. Les circonstances l'obligent à prendre la place de son frère en tant que facteur de la communauté, ce qui le met en contact mortel avec les frères Hatburn.