Frankie, un adolescent paumé vivant aux abords de Brooklyn, passe un été épouvantable. Entre son père mourant et sa mère qui insiste pour qu’il se trouve une petite amie, il tente d’échapper à la désolation de la vie de famille en trainant à la plage avec son groupe d’amis. Par conformisme il entame une relation avec une jeune fille de son âge, mais flirte aussi secrètement avec des hommes plus âgés sur internet. Sur le point de franchir le pas, Frankie va devoir lutter pour concilier ses désirs antagonistes.

Une femme mystérieuse erre dans les rues de Manhattan dans un état confus. Se trouvant inexplicablement attirée par un groupe d'adolescents, elle se lance avec eux dans une aventure à travers le paysage urbain et vers l'inconnu. Au fur et à mesure que la nuit avance, elle aborde quelque chose d'intangible sur le chemin du retour à elle-même.