Depuis la mort de son mari, Bea Pullman élève seule sa petite fille Jessie. Delilah, une femme noire à la recherche d’un emploi, se présente par erreur à son domicile. Bea l’engage aussitôt comme domestique. Veuve elle aussi, Delilah est la mère de Peola, une petite fille à la peau très blanche. Les deux femmes ouvrent un modeste restaurant dont la spécialité, une recette de crêpes dont Delilah a le secret, les enrichit. Leur affaire prospère. Peola refuse d’être considérée comme noire : un jour où sa mère vient la chercher à l’école, se sentant humiliée devant les enfants de sa classe, tous blancs, elle s’enfuit en courant.

Le célèbre capitaine Spaulding revient d'une exploration en Afrique. La riche Mrs Rittenhouse l'invite à passer le week-end dans sa belle demeure. Elle exhibera à cette occasion une toile célèbre, "la chasse", qui lui fut donnée par le philanthrope Chandler. D'autres invités assistent à l'événement dont le maestro Ravelli et un énigmatique "professeur". Naturellement, la toile sera volée au cours de la soirée et remplacée par une pâle copie... Dès lors, Spaulding et Ravelli se mettent en chasse. Après de nombreuses péripéties la toile sera retrouvée par l'astucieux capitaine Spaulding.