Devenu aveugle, un épéiste aux talents extraordinaires commence à errer dans le pays. Lorsqu’il rencontre Ni Yan, une viticultrice qui a été humiliée et dont la vie a été détruite, il se jure de ne pas intervenir. Mais au fur et à mesure qu’il est impliqué dans un sombre conflit, l’aveugle est forcé de s’engager sur la voie de la justice vengeresse et sa véritable identité est révélée.

Tian Yi, novice au royaume céleste ayant échoué 100 fois à devenir ange et immortel à cause de problèmes non résolus dans son passé, libère par accident la Sirène des neiges et la suit dans le royaume des humains. Tous deux sans pouvoir, ils décident de rester ensemble et finissent par tomber amoureux, mais à mesure qu'ils apprennent à se connaître, Tian Yi découvre que leurs vies passées ont pu être liées d'une façon qu'il n'aurait pu imaginer...

Les temps anciens de la dynastie Tang, lorsqu'un dragon démoniaque descendit de l'étang de Qujiang et que les habitants de Chang'an devinrent furieux et désespérés. Wang Xuan, un magistrat du fleuve Jaune, enquête secrètement sur l'affaire, mais un complot visant à massacrer la ville émerge, mettant en avant la sécurité du saint.