Zaroff, éleveur et propriétaire d'une compagnie pétrolière, veut chasser les Indiens Ravenhead de leur réserve afin de pouvoir extraire l'élément rare X-94, un super explosif, trouvé là-bas et le vendre au plus offrant. Le Texas Ranger Tom Morgan tente de l'arrêter et de sauver la tribu.

Harris et Rigby possèdent un cirque. Rigby est un contrefacteur et encadre son partenaire. Les Mesquiteers apprennent que Rigby est le coupable et obtiennent une confession de l'un de ses hommes pour perdre la cause lorsque l'homme est assassiné en prison. Les Mesquiteers essaient à nouveau et envoient Lullaby pour essayer de gagner quelques-uns des faux billets dans un jeu de cartes.

L'espion international , Zarnoff, à l'emploi de "Les Trois Pouvoirs" (vraisemblablement une référence fictive à l' Axe ) est capturé par Dick Tracy au début de la série, jugé et condamné à mort. Cependant, grâce à l'usage d'une drogue rare incrustée par ses agents dans le journal du soir, il s'évade de la chambre à gaz . Ses hommes ramassent son "cadavre" en tendant une embuscade au corbillard et en lui administrant un autre contre-médicament. Il poursuit ses plans d'espionnage , tout en profitant de l'occasion pour se venger de Tracy.

Deux compagnies rivales ne ménagent pas leurs forces pour la construction, peu avant 1870, de la ligne de chemin de fer qui reliera New York a la cote Ouest.

Après sa sortie de prison, Eddie Taylor ne peut profiter d'un répit. Accusé à nouveau, il doit partir en cavale avec sa femme Joan et son bébé. Il devient ensuite un véritable meurtrier en condamnant sa famille à une vie criminelle…