Le professeur Johnson expérimente depuis quelque temps de nouvelles formules sur des embryons humains. Mais ces expériences, qui lui tiennent très à coeur, sont relevées par un comité d’éthique qui met immédiatement fin aux recherches du professeur, estimant qu’elles sont blasphématoires. Profondément abattu, Johnson se suicide, laissant derrière lui une femme éplorée. Folle de désespoir, son épouse décide alors de le venger.

1661, au Mexique. Un baron est condamné à être brulé vif par le Saint-office pour sorcellerie, nécromancie, détournement de femmes respectables. Le jour de l'éxécution il lance une malédiction : dans 300 ans il jure de se réincarner pour se venger sur les descendants des juges qui l'ont condamné. Trois cent ans plus tard, à Mexico, débute une série de crimes.

Le docteur Marion, aidé par Baraza, un voleur de cadavres, profane la tombe du sinistre vampire Duval et ramène le cercueil dans son hôpital afin de se livrer à des expériences. Il en informe son ami le docteur Enrique qui n’en croit pas ses yeux. Son inquiétude est surtout provoquée par le fait que Marta, qui avait été la proie du vampire quelques temps auparavant, se trouve parmi ses patientes. Pendant la nuit, Baraza, qui a repéré un somptueux pendentif au cou du vampire, s’introduit dans l’hôpital afin de le dérober. Pour se faire, il est obligé de retirer le pieu de bois qui était planté dans le coeur du Comte Duval. Celui-ci revient alors à la vie et entend bien se venger de ceux qui avaient mis fin à ses jours…

Marta revient après des années d'absence dans l'hacienda familiale de la Sierra Negra. Mais c'est un retour bien funeste pour la jeune femme car sa tante bien-aimée est morte, emportée par une mystérieuse maladie. Accablée par le chagrin, Marta est inconsolable, et ne comprend que trop tard, qu'elle est la proie du Comte Duval, un vampire assoiffé de sang.