Brooklyn, dans les années 50. Depuis l'enfance, le jeune Henry Hill rêve de devenir gangster. À 16 ans, il se met en selle auprès de Paul Cicero, un caïd local, et commet ses premiers délits. Arrêté et interrogé, il refuse de parler et gagne ainsi le respect du milieu. À sa sortie de prison, il fait la connaissance de James Conway et de Tommy DeVito, deux truands d'une extrême violence, et se lance avec eux dans des trafics de grande envergure. Karen, une jeune bourgeoise qu'il courtise et finit par épouser, ne devine sa profession qu'après être passée devant l'officier d'état-civil. Grisé par le succès, Henry multiplie les coups les plus audacieux…

Ne pouvant oublier son aventure avec Jane Spencer rencontrée lors de son sauvetage de la reine d’Angleterre, Frank Drebin se lance à corps perdu dans le travail, ce qui lui vaut d’être invité à la Maison blanche…

Un homme noir marié et prospère envisage d'avoir une liaison avec une fille blanche du travail. Il craint à juste titre que la différence raciale ne rende encore pire une relation déjà taboue.