Yılmaz et Müjdat sont deux frères qui ont grandi dans un orphelinat. Ils héritent d’un garage après la mort de Nuri et İsmet, qu’ils considéraient comme des pères. Un soir, ils emmènent la voiture d’un vieillard grincheux dans une ruelle. Au beau milieu de la nuit, alors qu’ils essaient de voler la voiture, le vieil homme fait une crise cardiaque. Leur courte aventure les envoie donc tout droit vers l’inconnu. Les deux hommes se débarrassent du corps dans un baril de diluant à peinture. Ils continuent à travailler au garage et à peindre des voitures, mais ils se rendent vite compte que le produit du baril où ils ont caché le cadavre donne des résultats incroyables. L’escapade dans la ruelle finit par avoir des conséquences inattendues.

Malgré les réticences de son fils Nejat, Ali, veuf, décide de vivre avec Yeter, une prostituée d'origine turque comme lui. Mais Nejat, jeune prof d'allemand, se prend d'affection pour Yeter lorsqu'il comprend qu'elle envoie son argent à sa fille en Turquie, pour lui payer des études. La mort accidentelle de Yeter éloigne durablement le père de son fils. Nejat se rend à Istanbul dans l'espoir de retrouver la trace d'Ayten, la fille de Yeter. À Hambourg, Ayten sympathise avec Lotte, une étudiante allemande aussitôt séduite par le charme et l'engagement politique de la jeune Turque. Lotte propose même à Ayten de l'héberger chez elle, malgré les réticences de sa mère, Susanne. Arrêtée et placée en détention, Ayten est finalement reconduite à la frontière puis incarcérée en Turquie. Sur un coup de tête, Lotte décide de tout abandonner et de se rendre en Turquie.