Les enfants du quartier jouent souvent à un jeu : ils forment un cercle au centre duquel l'un d'entre eux danse pendant que les autres lui adressent des compliments. Inga, une petite fille sympathique et honnête qui vit avec sa mère célibataire, en reçoit en général beaucoup. Pour cette raison, on la surnomme « la belle ». Mais cela ne va pas durer : un nouveau garçon s'installer dans le quartier. Malpoli, il ne s'intègre pas bien. Et comme il n'aime pas les tâches de rousseur d'Inga, il lui qu'elle est laide, ce qui la blesse profondément. Elle part à la recherche de la vraie beauté…

Un journaliste et réalisateur connu a l'idée d'aller explorer une vallée fermée très peu connue, accessible seulement en hélicoptère, et transformée en réserve naturelle, même si quelques fermes y survivent chichement. Il est accompagné d'un garde forestier revêche, hostile à son travail, qui le surveille autant qu'il l'aide. Mais, bientôt, durant leurs pérégrinations, ils en viennent à côtoyer une race de créatures parlantes, mais non humaines, les Otarks, qui semblent enlever les enfants des fermiers pour leur faire subir un lavage de cerveau. Qui sont ces êtres, et quel est leur but ?

Dans une galaxie lointaine, la population s’est libérée de tous les sentiments et émotions, mais depuis quelques temps une étrange énergie provenant d'un autre monde, la Terre, perturbe leur sérénité. Pour mettre un terme à cette anomalie et recouvrer leur quiétude ils décident d’envoyer sur la Terre un enfant, « un enfant dernier modèle », un enfant au cœur froid qui détruira toute trace de sentiment chez les Terriens…