Pendant la Seconde Guerre mondiale, un ballon dirigeable militaire apparaît soudainement dans le ciel au-dessus d’un village de montagne bulgare. Étonnés, les villageois décident de le faire descendre mais le ballon s’envole. Les villageois s’arment et suivent le « miracle » mais un groupe d’un autre village fait de même. Petit à petit, une querelle s’installe : à quel village le ballon appartient il ?

Dans un camp de concentration en Bulgarie, Walter, un sous-officier allemand, tente de faire évader Ruth, une jeune juive, dont il est tombé amoureux.