Wu Di, Un jeune cordonnier, aime les livres d’images sur les arts martiaux et a toujours rêvé de devenir un grand maître de Kung-Fu. Son destin prend une tournure surprenante quand il ramasse une chaussure oubliée par, Yueh Luh, une épouse en fuite du Palais Impérial

Pendant la dynastie Quin, une unité d'élite composée de criminels lutte contre le crime grâce à la "flying guillotine", une arme redoutable. Alors qu'ils réalisent qu'ils s'en sont pris à des innocents, ils décident de se retourner vers leurs dirigeants.