Ned Rawley est un armateur américain établi en Tunisie où son entreprise prospère et l'accapare. Il vit dans une magnifique villa avec ses deux fils, Miles et Andrew, dont s'occupe une gouvernante nouvellement arrivée car leur mère vient de décéder dans un hôpital à l'étranger. Le père décide de cacher cette tragédie au plus jeune, inventant un voyage prolongé de sa mère. Pour le plus grand, il continue de le traiter en « homme », lui révélant la disparition de sa mère mais restant froid avec lui, ayant peur d'exprimer ses sentiments. Il ne se rend pas compte que son fils manque d'affection et souffre des absences et de la dureté d'éducation que lui impose son père qui reporte toutes ses attentions sur le plus jeune. Finalement, ce n'est qu'à l'occasion d'un accident provoqué par Andrew que le père et le fils se rapprocheront.

Ommi Traki est une vieille femme, active et se mêlant de tout, qui arrange tout dans sa famille et dans son quartier. Autour d'elle se trouvent son mari Salah, qui se contente d'observer avec un air moqueur le résultat des interventions de sa femme, le fils gâté Ali, un jeune homme qu'elle considère toujours comme un enfant, la bonne Zouzou, etc. Le film est inspiré de la célèbre série télévisée tunisienne éponyme des années 70.

Il y a douze mille ans, l'homme prend soudainement un tournant décisif. Il sort de la préhistoire et jette les pierres qui donneront naissance aux premières civilisations. En quelques milliers d'années Homo Sapiens développe le plus extraordinaire de ses outils : son cerveau. La plus vertigineuse des mutations est en marche. Homo Sapiens se sédentarise et invente l'agriculture, l'élevage, le commerce, la roue, l'alliage des métaux, les religions, l'écriture, l'architecture... Il construit des cités et imagine une société complexe, organisée et hiérarchisée. Il communique à grande distance grâce à l'écriture, échange ses biens et son savoir à travers les continents. Voici le récit de l'aventure humaine et des grands moments qui ont conduit à travers les siècles à notre naissance...

Suite à un accouchement douloureux, Zakia, une jeune femme de la bourgeoisie tunisoise devient dépendante de la plante de Khochkhach (Pavot). Après quelques années de lente descente dans l'enfer de la dépendance, elle rencontrera dans un asile d'aliénés Khémais, auprès de qui elle redécouvrira le goût d'aimer et de vivre.

Personnage emblématique, Frantz Fanon, psychiatre et écrivain noir décédé à l’âge de 36 ans dénonça avec passion le racisme et le colonialisme. Son portrait est dressé grâce à des documents d’archives, des entrevues et des scènes reconstituées. Structuré comme un pastiche postmoderne d'images d'archives et de reconstitutions en studio. Isaac Julien ne réalise pas un simple biopic de la vie de Frantz Fanon, mais plutôt une tentative de figurer sa pensée, ses contradictions philosophiques, sa complexité existentielle. Une dramatisation soigneusement chorégraphiée s'imbrique ainsi avec la parole éclairante de Stuart Hall et Françoise Vergès, les souvenirs intimes des amis et des proches du grand penseur sont confrontés aux archives de la Grand Histoire. Le grand thème – hégélien et cinématographique – du regard et du désir entre les maîtres et les esclaves, est le fil secret derrière cette histoire qui nous regarde, toutes et tous.