Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation.

Après que Mike Shayne ait été embauché par un millionnaire pour empêcher sa fille de jouer et de jouer, il devient impliqué dans le meurtre d'un hippodrome.

Lorsqu'un membre du jury prend au défendeur Il ne pouvait «convict t, elle a une mauvaise influence sur son fils.

Contient: Mickey et le haricot magique (Mickey and the Beanstalk - 1947) et Le dragon récalcitrant (The Reluctant Dragon - 1941 - 72').

Le détective Michael Shayne ramène le témoin clé d'un procès en train. Le témoin en question se révélant gênant, des hommes sont à leur recherche.