Dans les montagnes des Carpates vit Katalin. Elle et son fils de 10 ans, Orbán, sont répudiés par le mari, Zsigmond, après qu'il a appris ne pas être le père de l'enfant. Katalin prétexte une grand-mère malade pour expliquer à son fils leur départ précipité. La réalité est toute différente. En carriole, ils sillonnent les routes de campagne, magnifiques, à la recherche de deux hommes. Ils ont violé Katalin il y a onze ans et Orbán est le fruit de ce crime. Le premier agresseur se nomme Gergely, le second Antal.

Années 70. Un ingénieur du son anglais, roi du « mixage créatif », quitte sa mère et son Angleterre pour travailler en Italie. Dans des studios spécialisés dans le « giallo », son travail prend une tournure de plus en plus inquiétante... de même que l'équipe qui l'entoure ?

Rafael et Cristina vivent dans la même ville roumaine, mais font partie de deux mondes différents. Lui appartient à la communauté tsigane et rêve de devenir boxeur professionnel. Elle est comédienne, issue d'une minorité hongroise. À 19 ans, Rafael sort à peine de l'adolescence. Cristina, la trentaine, est mariée et mère de famille. Un beau jour, Cristina s'aperçoit que Rafael la suit. D'abord agacée, elle finit par être impressionnée par l'entêtement du jeune homme.