Naoko est venue à Tokyo pour devenir une grande magicienne, comme son père, mais elle a du mal à trouver un emploi. Tout les pouvoirs et phénomènes surnaturels s'expliquent par des trucs de la " magie " et qui a un truc. Elle rencontre Ueda qui se présente comme le chercheur plus brillant du monde quand il passe une annonce pour assister à un phénomène surnaturel qu'il ne saurait expliquer. Les deux affrontent alors des médiums, des groupes sectaires, des diseuses de bonne aventure, etc. pour résoudre les mystère et les croyances douteux pour démontrer l'astuce et l'escroquerie.

Kouga est une sorte de samouraï des temps modernes. Son travail est tenu secret aux yeux des humains "normaux". Il doit chasser les "horrors" des démons qui se servent des humains pour subsister. Mais un jour, Kaoru une jeune artiste peintre se fait toucher par le sang d'un horror. C'est là que les ennuis commencent pour elle...