Kunisaki Yukito est un jeune homme qui gagne sa vie grâce à des spectacles avec sa marionnette qu'il contrôle sans fils. Il parcourt le monde à la recherche d'une fille ayant des ailes lui permettant de voler, poursuivant ainsi le rêve de sa mère. Un jour il arrive dans un village et fait la rencontre de Misuzu, une jeune fille bizarre et naïve. La mère de celle-ci, une "adulte" irresponsable, accepte qu'il loge chez elles s'il s'occupe de Misuzu et plus particulièrement de son reflexe : elle dit tout le temps "Gao" et cela l'énerve. Il rencontre aussi Kano Kirishima, une fille mystérieuse qui dit pouvoir utiliser la magie et dont le meilleur ami est un adorable chien apellé Potato, ainsi que sa grande soeur qui tient la seule clinique du village. Il y a aussi Minagi, la premiere de la classe et son amie Michiru, une enfant pour le moins turbulante. Il va décider de rester quelque temps dans ce village où le rêve de beaucoup semble être de voler dans le ciel...

Il s'agit de la première partie des deux films. Ce film récapitule la série entièrement du point de vue de Kuriyama Mirai.

L'histoire prend place quelques mois après la conclusion de l'anime Beyond the Boundary.

Le peuple du Royaume Magique vit grâce à l'Akuto, énergie produite par les êtres vivants. Ce peuple vit dans un espace-temps situé juste au-dessus de la planète qu'il pille. Lorsque l'Akuto se tarie sur Terre, ils déplacent leur royaume vers une Terre situé dans un autre espace-temps. Ce déplacement entraîne la destruction de la planète pillée. Le jeune Munto, en voyant se tarir à nouveau l'Akuto, tente de trouver un équilibre entre le Royaume Magique et la Terre, productrice d'Akuto. Il pense avoir trouvé la solution en la personne de Yumemi qui a le don de voir le royaume des cieux depuis sa planète. Des habitants des cieux ont d'autres théories pour sauver leur royaume et s'opposeront à Munto et Yumem

Retour sur les origines de Kenshiro: Alors qu'il est l'héritier du Hokuto shinken, ce dernier se fait battre par Shin, l'héritier du Nanto koshû ken. Lors de l'affrontement, Kenshirô se fait percer la poitrine de 7 blessures et perd Julia, sa bien aimée. Après cet échec cuisant, la blessure qui marque le cœur de Kenshirô est bien plus profonde que celles qui marquent sa poitrine. Un an plus tard, dans un monde balloté par une gigantesque vague de violence, Kenshirô resurgit et apparaît tel un dieu de la mort et un sauveur devant les gens qui ne peuvent qu'attendre qu'un miracle se produise. Kenshirô, qui ne vivait que pour l'amour de Julia, s'éveille et va peu à peu prendre conscience de sa mission. Dans la douleur et l'abnégation, il va devoir apprendre ce que signifie "porter le fardeau de la tristesse des gens"...