Un homme débarque à Tsushima, haut lieu de contrebande depuis la guerre, avec l’intention de tuer celui qui lui a enlevé sa petite amie. S’ensuit une guerre des gangs sur l’île.

Caché derrière les rues glamour et les lumières vives de Ginza à Tokyo se cache un ventre miteux de sexe et de criminalité. La prostitution étant interdite, les gangs gèrent des entreprises de « call girl » présentées comme des entreprises légitimes. L'une de ces opérations est dirigée depuis la discothèque « Arizona ». Le détective Yoshioka est un flic infiltré d'Osaka qui travaille avec la police de Tokyo pour démêler les divers liens criminels qui lient le Japon à des groupes internationaux...

L'artiste connu dans le monde entier, Hokusai, est un veuf qui n'arrive pas à gagner d'argent. Il vit avec sa fille Oei dans la maison d'un ami, Bakin. Hokusai rencontre une femme appelée Onao et se retrouve irrésistiblement attiré par elle, mais elle disparaît soudainement. Un jour, Oei ramène à la maison une jeune fille qui ressemble trait pour trait à Onao. Hokusai commence à peindre, en utilisant la jeune fille comme modèle.