En Chine, dans les années 1990, trois meurtres sont commis dans la petite ville de Banpo. Ma Zhe, le chef de la police criminelle, est chargé d'élucider l'affaire. Un sac à main abandonné au bord de la rivière et des témoignages de passants désignent plusieurs suspects. Alors que l’affaire piétine, l’inspecteur Ma est confronté à la noirceur de l’âme humaine et s'enfonce dans le doute...

Ki-Se, comédien sans succès, retourne dans sa ville natale après 15 ans. Il retrouve ses amis et se retrouve mêlé à une grande organisation criminelle.

À la fin de la guerre contre les Japonais, un officier russe et une jeune femme chinoise se rencontrent grâce à leur amour commun du ballet et tombent amoureux.