Lors de leur invasion de Taiwan en 1874, les Japonais s'associent à un sinistre Tong pour organiser un tournoi d'arts martiaux dans le but d'extirper et d'assassiner les meilleurs combattants de la résistance de la région, brisant ainsi l'esprit du patriotisme chinois. Deux maîtres de kung-fu locaux prouvent qu'ils sont plus qu'à la hauteur des envahisseurs.

Composé de trois histoires distinctes, le film dépeint de façon vivante Taïwan pendant la période de la guerre froide lorsque le pays a développé son économie avec l'aide des États-Unis.