En 1947, la famille du petit Ah Hsio, surnommé Ah Ha, choisit de fuir le communisme et quitte son pays, la Chine, pour s'installer à Taïwan. Après le décès du père, la tribu part pour le sud de l'île, où la vie s'avère particulièrement difficile. Quant à Ah Ha, son existence s'écoule paisiblement. Après les jeux insouciants de son enfance, il grandit et connaît ses premiers émois amoureux…

À la suite du décès de sa mère, la jeune Lin Hsiao-yang doit s'occuper de son frère et de sa sœur, tout en travaillant comme serveuse et en suivant des cours du soir. Une bande dessinée, dont l'héroïne est « la fille du Nil », lui permet de s'évader de son quotidien.

Août 1945. La Seconde Guerre mondiale s'achève par la défaite du Japon et la restitution de l'île de Taiwan à la Chine. Les quatre frères de la famille Lin affrontent diversement cette situation. L'aîné, Xen-cheung, s'intéresse plus au fils que vient de lui donner sa maîtresse qu'aux événements, le cadet, Wen-sun, est toujours porté disparu après avoir combattu aux Philippines, le troisième, Wen-leung, purge une peine de prison pour collaboration avec les Japonais et le dernier, Wen-ching, un sourd-muet, se consacre à la photo et aime en secret la sœur de son compagnon de chambrée, Hinoe…

Aîné d'une famille pauvre et nombreuse, un jeune homme quitte ses montagnes natales et se rend à Taipei, la capitale, dans l'espoir d'y trouver du travail. Il trouve un logement en colocation et poursuit ses études à l'école du soir. Son amie, qui descend elle aussi des montagnes, le rejoint. Tous deux tentent de s'adapter à la ville. Des petites fêtes entre exilés rompent la monotonie de leur existence…