Le jeune et frivole Wang Sheng, qui voulait pratiquer le taoïsme de Laoshan, a insisté pour s'embarquer dans un voyage à la recherche du Tao sous les doutes de tous. Après plusieurs rebondissements, il a finalement gagné le soutien des experts et de ses compagnons. Après avoir résolu le mystère de son expérience de vie et affermi sa décision, Wang Sheng a finalement été éclairé. Il a décidé d'utiliser sa propre voie pour combattre le Démon Xuanzhen !

Pendant la dynastie des Wei du Nord, l'armée de Rouran a envahi la frontière et le pays a appelé des résidents militaires pour aller au combat. Pour accomplir le devoir de son père, Hua Mulan s'est déguisée en homme et est venue sur le champ de bataille.