En 1918, alors que la guerre se termine, des batailles feroces opposent les armees italienne et autrichienne dans le nord de l'Italie. Un jeune journaliste americain, Ernest Hemingway, s'engage dans la Croix-Rouge pour prendre part au conflit. Lors d'une mission dans une tranchee, il est temoin d'un massacre. Il traverse la premiere ligne, un blesse sur le dos, et est gravement atteint par une mitrailleuse. Il se reveille dans un hopital de campagne, sous les yeux d'une belle infirmiere americaine, volontaire comme lui.

Quand Man Taylor gagne, au poker, la maison ancestrale de Callum Chance, il ne réalise pas encore que le jeu est loin d'être terminé... Un par un, les membres de la famille de Max sont assassinés par le mystérieux Funny Man, un bouffon démoniaque qui tue à l'aide de techniques imaginatives et variées, doublées d'un sens de l'humour certain. Pendant ce temps, le frère de Max est sur le point d'arriver à la maison avec un groupe d'auto-stoppeurs...

A la fin des années vingt, le magnat de la presse William Randolph Hearst invite Charlie Chaplin sur son yacht pour une petite croisière au large de la Californie. Découvrant que Marion Davies, sa maîtresse, le trompe avec l'acteur, Hearst tente d'assassiner l'interprète de Charlot.