Des artistes de music-hall sur le déclin suite à l’arrivée du cinéma sonore qui leur fait concurrence, décident d'effectuer une tournée en présentant leurs meilleurs numéros. Pendant ce temps, leurs enfants créent un spectacle pour leur venir en aide.

Le succès pédiatre Perry Ashwell ( Dana Andrews ) prend sa femme attrayante Avril ( Lilli Palmer ) et leur mode de vie conservateur pour acquis. Quand il permet artiste Octavio Quaglini ( Louis Jourdan ) dans leur vie d'esquisser leur « moi intérieur », Octavio devient tombé amoureux d'Avril et tente de lui voler loin de Perry.