Le capitaine Woodrow F. Call a tenu sa promesse en ramenant son ami Gus McCrae dans leur ranch du Texas. Un jour, la vision d'un troupeau de mustangs lui redonne le goût de l'aventure : il décide de convoyer ces cheveaux sauvages jusqu'au Montana, à 2 500 miles de là. Son équipe comprend désormais l'ancien Texas Ranger Gideon Walker, l'expérimenté Isom et son frère. Sur leur piste, de nombreux obstacles vont se dresser, comme au bon vieux temps de Gus McCrae...

Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.