Lee Jeok-yo est un poète et professeur septuagénaire, assisté au quotidien par un de ses anciens élèves, Seo Ji-woo, devenu écrivain. Sa vie paisible, routinière et bien rangée va être chamboulée par l’arrivée d'une jeune lycéenne de 17 ans, Eun-kyo, qui habite le même quartier. Au fil des jours, une relation ambiguë va peu à peu nouer, entre elle et le vieux professeur ; au grand dam de son protégé qui ne voit pas d’un bon œil l’irruption de cette jeune muse...

En 1969. Kim Jin Pyeong est un officier ayant combattu à la guerre du Vietnam. Il revient en Corée du Sud changé. Les traumatismes de la guerre sont encore en lui et il se désintéresse de sa femme Lee Suk Jin qu'il trouve trop calculatrice et manipulatrice. Gyeong Wu Jin est transféré dans sa base et devient son subordonné. Lui et sa femme ont emménagé en face de chez Jin Pyeong et Suk Jin et ils deviennent donc voisins. Jin Pyeong rencontre Jong Ga Heun et tombe amoureux d'elle, seulement Ga Heun n'est d'autre que la femme de Wu Jin. Une liaison secrète et obsessionnelle va alors commencer entre eux.

Sung-Soo, en pleine réussite professionnelle, vit avec sa femme et ses deux enfants dans un luxueux appartement. Un jour, il apprend que son frère avec lequel il n’est plus en contact, semble avoir disparu. Il se rend alors chez lui, et cherche une explication à sa prétendue disparition.