Depuis que le Prince a disparu il y'a des années. Le Royaume ne va pas bien car le Roi ne tolère pas le rire.

Dans un modeste appartement de Cologne, la jeune Elmas élève seule ses enfants : Can, 16 ans, et Sevgi, 8 ans. Malgré des conditions difficiles, elle se débat pour qu’ils grandissent heureux. Mais lors de l’anniversaire de Can, tout bascule : celui-ci apprend qu’au lieu de travailler à l’hôpital comme elle le prétendait jusqu’alors, sa mère se prostitue pour subvenir aux besoins de la famille. Honteux et furieux, l’adolescent coupe les ponts avec elle et décide de partir avec sa petite sœur s’installer chez leur grand-père. Elmas tente alors de changer de vie et de trouver un autre travail pour regagner la confiance de son fils.

Après une soirée de débauche organisée par le petit-neveu de Karin Lossow , Ben, Florian, 16 ans, est retrouvé mort dans le sauna d'un bungalow de vacances. Arrive le père de Ben, Rainer, le neveu de Karin, qu’elle a perdu de vue depuis longtemps et qui travaille pour la police judiciaire de Munich.