Un bidonville dans un royaume imaginaire. C'est là que vivent deux paysans, Ulysse, son frère Michel-Ange et leurs épouses respectives, Vénus et Cléopâtre. Leur existence est soudain bouleversée par l'arrivée des carabiniers, qui leur apportent une lettre de mobilisation et leur vantent les avantages de la guerre. Ulysse et Michel-Ange partent donc au front et se mettent à tuer, piller, violer en toute impunité. De leurs pérégrinations à travers l'Europe, ils rapportent des cartes postales et de belles promesses, dont ils finiront par être les victimes…

De ses premiers pas au cinéma avec René Alliot, jusqu'à la réalisation d'une dizaine de documentaires tous sortis en salle, Nicolas Philibert est un cinéaste incontournable, que Jean Louis Comolli a interrogé à propos de son enfance, de son désir de cinéma et de ses succès.

Au début des années 1960, Federico Fellini s'interroge sur la place du cinéma dans un monde en pleine mutation. Rédacteur en chef des "Cahiers du cinéma", de 1966 à 1971, auteur d'essais sur le rôle du cinéma dans la transformation de la société française à la fin des années 1960, Jean-Louis Comolli se penche sur cette période de l'oeuvre de Federico Fellini. Jean-Paul Manganaro, auteur de "Federico Fellini, romance", fine exploration de l'oeuvre du réalisateur italien, l'accompagne quand il revoit LA DOLCE VITA et 8 1/2, deux films dans lesquels le cinéaste prend le cinéma pour sujet, à une époque qui voit la télévision s'immiscer dans tous les foyers.

Vagabondages au cours des festivals de Cannes et d'Hyères 1966. Entretiens avec Louise de Vilmorin, Godard, Bresson, Rivette, Comolli, Truffaut. Déjeuner sur l'herbe des Cahiers du Cinéma, jeunes badauds à mobylette, enfants des villages alentours, le film dresse le portrait d'une époque, d'une cinéphilie, d'un cinéma encore en équilibre entre art et industrie.

L'agent secret Lemmy Caution, envoyé à Alphaville pour détruire l'ordinateur Alpha 60, tombe amoureux de Natacha, la fille du professeur von Braun.

Bertrand, étudiant timide et réservé, admire secrètement son ami Guillaume, beaucoup plus assuré et entreprenant que lui. Un jour, dans un café, ce dernier courtise et séduit Suzanne, une jeune fille candide et naïve qu'il laisse rapidement tomber. Désemparée, Suzanne tente de se rabattre sur Bertrand qui, croyant aimer une autre jeune femme, Sophie, la repousse. Suzanne disparaît…

Un débat sur Partie de campagne de Jean Renoir, qui rassemble plusieurs critiques de cinéma.