Le grand mystère de la dispersion des loups. Comment ils quittent le territoire qui les a vus naître et la façon dont ils partent à la conquête de nouveaux territoires. Ce voyage se déroule comme un road-movie entre les Alpes et le Jura.

"Me rendre invisible, ne pas exister..." C'est dans l'abri d'un rocher ou immobile dans son affût que Jean-Michel Bertrand cherche à disparaître. Il nous invite dans les coulisses de la prise de vue solitaire, en pleine montagne. La patience et la discrétion seront les conditions de la magie. Ce film est le fruit de plusieurs années de tournage au fil des saisons, essentiellement dans le Champsaur. La vallée natale du réalisateur est redevenue son lieu de vie et chaque jour une occasion de se fondre dans le paysage, de voir et comprendre "la place de chacun". "Le temps est un ami" dit-il pour parler de sa "quête". La quête affichée : voir l'aigle, trouver son nid, le suivre, le vivre sans être vu...

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette intimité.

Une famille de gitans vit dans une HLM de transit. Un jour, la tentation de reprendre la route l'emportera.