Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre. Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires. Jamais à court d'idées, il se réfugie souvent sous les branches d'un oranger qu'il prend comme confident: à lui, son bel oranger, il peut confier ses secrets, ses peurs, ses joies...

Angela Cristina, mère de l'adolescente Maria de Lourdes, tente de guider cette dernière dans l’une des périodes les plus difficiles de sa vie. Elle va vivre des montagnes russes émotionnelles, entre angoisses maternelles, frustrations et reproches à encaisser. Mais Malu, comme sa fille préfère être appelée, a elle aussi ses propres insatisfactions ! Têtue, elle cherche à s'émanciper d'une mère-poule parfois trop conservatrice à son goût...