Une famille portugaise possède l’un des plus grands domaines européens sur la rive sud du Tage. Le film plonge dans les secrets de leur propriété, représentant les événements historiques, politiques, économiques et sociaux du Portugal depuis les années 1940 jusqu'à nos jours, en passant par la révolution des Œillets.

Rêvant de grandes aventures et de défendre sa patrie, un jeune homme portugais s’enrôle dans l’armée durant la Première Guerre Mondiale. Il est envoyé au front au Mozambique, en Afrique. Abandonné par son unité, il s’engage dans une longue traversée de la mystique terre Makua, marchant des milliers de kilomètres à la recherche de ses rêves.

Dans un Portugal rural et en déclin, un jeune ouvrier agricole est témoin d'une étrange confrontation sexuelle. Cette nuit-là, il fait face à sa mère qui lui demande, pour les festivités catholiques locales, de tuer l'agneau qu'ils élèvent, mais le jeune frère ne comprend pas. Une tempête approche.

L’histoire se déroule près de Lisbonne, au milieu du 16ème siècle. Bela, un jeune homme adopté, tente de trouver sa place au sein d’une famille libre mais esseulée dans un monde où chaque part d’ombre a la clarté du défaut. Ici, tout mène à la catastrophe.

Dans un village de la campagne portugaise, une tradition païenne laisse des traces douloureuses chez un groupe de jeunes adolescents. 25 ans plus tard, lorsqu'ils se retrouvent, le passé refait surface et la tragédie s'installe.