Après que Bond a aidé un officier soviétique à traverser le rideau de fer pour passer à l'Ouest, il découvre avec stupeur que celui-ci a été retrouvé et kidnappé. La piste le mène sur les traces d'une belle violoncelliste, Kara, qui va l'entraîner dans une suite de situations dangereuses, avec comme paroxysme une base militaire en Afghanistan où il doit stopper un trafic d'armes.

L'Allemagne nazie bombarde la ville de Londres. Le docteur Lennox Collins et l'inspecteur Wilkins enquêtent sur le meurtre d'une prostituée, une certaine Mary Williams. Une croix gammée a été gravée sur le corps meurtri de la défunte. Le chef de Wilkins se met à soupçonner Wilfred Ziegler, le jeune anglo-allemand qui a découvert le corps. Lennox, convaincu de son innocence, parvient brillamment à le disculper. Bientôt, deux autres malheureuses sont assassinées dans des conditions similaires. Tout indique qu'un serial killer est à l'oeuvre. Collins et Wilkins s'engagent dans une traque sans merci pour parvenir à écrouer le meurtrier...

Dans un petit émirat (fictif) du golfe Persique, un journaliste fatigué du monde est pris dans un coup d'État où le fils de l'émir, sous l'influence d'un renégat politique, tente de renverser son père, le monarque au pouvoir. Des flashbacks sur la vie du journaliste nous montrent comment ses relations avec l'émir et une belle jeune femme se développent et s'épanouissent.

Staline a lancé son mouvement en 1924 pour le contrôle de l'URSS. En 1928-1929, il obtient le contrôle total de l'URSS.