À Reno, l'ancien trompettiste à succès Nate Poole tient une nuit avec la femme du gangster puissant et impitoyable Happy Shannon il enlève Nate pour le tuer dans le désert. À l'improviste, Nate est sauvé par les Indiens et il marche dans le désert jusqu'à ce qu'il atteigne une exposition de côté appartenant à Sam Adamo. Nate demande si Sam a un téléphone pour téléphoner à son amie Harriet, mais il voit une belle femme avec des ailes appelée Lily Lustre et lui demande à boire.

Dans une ville frontalière du Mexique et du Texas, un homme et sa femme vont devoir affronter un passé douloureux afin de sauver leur fille qui a été kidnappée.

Jack Benson est à la recherche de sa mère de naissance. Il découvre qu'elle a été une habituée de la Griddle House.