Le reporter Frank Ross dénonce dans la presse les agissements d'un homme corrompu, candidat aux élections, le district attorney Jesse Hanley. Ce dernier envoie ses hommes de main pour neutraliser Frank. Victime d'un coup monté, celui-ci se retrouve en prison où il se lie d'amitié avec un caïd, Hood Stacey, qui va l'aider à faire éclater la vérité.

Convaincue de la culpabilité de son père dans une affaire de meurtre, Dorothy Wynant s'accuse elle-même auprès du détective amateur Nick Charles. Excitée par ce meurtre mystérieux, l'épouse de Nick, la fantasque Nora, le pousse à accepter l'affaire. D'abord réticent, Nick finit par se lancer dans l'enquête quand il se rend compte que la police fait fausse route...

Cliff et Chuck quittent la prison ensemble. Tandis que Cliff tente de mener une vie normale loin du crime organisé, Chuck tente de l'entraîner dans son gang. Il aura beau tout essayer pour se sortir de cet univers, mais son amitié avec Chuck le pousse toujours vers ses bas instincts.