Robert L. Scott a rêvé toute sa vie de pilote de chasse, mais quand la guerre s'annonce, il se retrouve à piloter des avions de transport au-dessus de The Hump en Chine. En Chine, il persuade le général Chennault de le laisser voler avec les célèbres Flying Tigers, le groupe héroïque d'aviateurs qui combattaient les Japonais bien avant Pearl Harbor. Scott obtient sa chance de se battre, engageant finalement le combat avec le pilote japonais mortel connu sous le nom de Tokyo Joe.

Noël 1944, au Texas. Trois cowboys suivent une enseigne lumineuse et rejoignent un motel au milieu du désert. Un couple de jeunes mexicains vient d'y être accueilli : José et sa femme, María, sur le point d'accoucher.