Documentaire sur le musicien Fred Frith, né en 1949 en Angleterre, avant-gardiste issu de la musique pop, toujours à la recherche de nouveaux sons, de nouvelles musiques qui transgressent les frontières et les classifications. Les réalisateurs ont filmé Fred Frith, ses collaborateurs et ses amis à Londres, New-York, Leipzig et au Japon.

Avec la sortie de Masada Live at Tonic 1999, Zorn et le réalisateur Antonio Ferrera visent à remédier à cela en sortant un set particulièrement chaud d'une nuit particulièrement chaude dans l'un des principaux terrains de jeu de Zorn, Tonic à New York. L'un des attraits de Tonic est sa petite taille. L'amplification est complètement inutile, et bien qu'il n'y ait pas de détails techniques répertoriés sur le DVD astucieusement emballé, le soupçon est qu'il s'agissait d'un enregistrement très simple - un certain nombre de micros de salle stratégiquement placés au-dessus de la scène et trois caméras à partir desquelles Ferrera capture comme autant que possible de l'énergie vivante qu'est Massada.