Se déroulant à Mexico pendant la période de Noël, la première histoire suit une fille cherche à se réconcilier avec sa famille ; la deuxième met en scène deux Pères Noël rivaux dans le parc central d'Alameda ; et la troisième s'articule autour d'un chef cuisinier solitaire qui prépare des repas de Noël pour d'autres familles et qui éprouve des sentiments pour son assistante.

Ce documentaire qui navigue entre réalité et fiction se penche sur la corruption qui gangrène la police mexicaine grâce aux témoignages de deux agents.

Alors que le Mexique prépare la Coupe du monde de football 1986, Carlos, 17 ans, s'intéresse moins au football qu'à écouter sa collection de disques et à admirer Rita, la sœur aînée de son meilleur ami, Gera. La monotonie juvénile de Carlos et Gera en banlieue est interrompue lorsque le groupe gothique de Rita les emmène dans une discothèque souterraine, l’Azteca. Les adolescents sont immédiatement séduits par les habitués de l’Azteca et par leur monde exaltant de performance, de fluidité sexuelle et de médicaments sur ordonnance. L’amitié de Carlos et Gera est mise à l’épreuve alors que les deux explorent de nouvelles identités et font face aux conséquences des décisions des adultes.