Julia Katharine, nippo-brésilienne transgenre, reçoit chez elle le cinéaste (avec qui elle a déjà tourné). Avant que le jour se lève, elle évoque sa relation avec ses parents, un amour de jeunesse qui n’en était pas un, ses insomnies et sa passion pour le cinéma.

Un couple, différentes situations absurdes, poétiques, érotiques. Court métrage librement inspiré d'Histoire de l'oeil, de Georges Bataille