Dong-hyeon est un élève du secondaire. Un jour, il tombe du toit et tombe sur Jang Pan-soo, un passant qui est membre d'une organisation criminelle. Quand les deux hommes se réveillent à l'hôpital, ils découvrent qu'ils ont échangé leurs corps.

Kang In-soo ne vit que pour la musique, et son rêve est de faire entendre ses chansons par tout le monde en touchant le plus de monde possible. Yoon Sang-y travaille dans une maison de disques et est à la recherche de talents. Ces deux jeunes hommes voient leur chemin se croiser... ainsi débute une nouvelle aventure.