Haruka, jeune apprentie, vit chez son mentor, la céramiste de renommée nationale, Tokiko. Ensemble, elles entretiennent une relation trouble, sensuelle et déroutante. Haruka est partagée entre son amour pour Tokiko et les violences morales qu'elle subit. Quand un nouvel élève s'installe dans la maison, Haruka perd pied face aux provocations de sa professeure...

Naoto a été ignoré par les autres. Pendant ses années d'école, Chihiro a été la première personne à l'appeler par son nom. Naoto rêve de la revoir et tente de la retrouver. Finalement, après 11 ans, il la retrouve, mais elle est désormais une personne totalement différente. Naoto devient obsédé par elle. Naoto se faufile chez elle et reste sous son lit.