En 1920, lors de la guerre civile, l'armée anglaise, qui occupe la Mongolie, manipule Bair, un jeune vendeur de fourrure, pour en faire un roi fantoche à leur solde.

Une paysanne est mariée de force à une brute. Alors qu'il est au front, elle tombe amoureuse de Jan, un prisonnier autrichien. Lorsque la guerre civile éclate, Jan rejoint les révolutionnaires tandis que l'ancien mari dirige un régiment de soldats Blancs.