Lors d'une expédition souterraine, des spéléologues amateurs tombent sur un être à mi-chemin entre l'homme et le primate. Cette découverte va fasciner le Docteur Brockton qui va consacrer son temps à étudier celui qu'elle appelle Trog. Mais un bigot puritain va tenter de faire tuer Trog, dont l'existence confirme la thèse de l’Évolution, un affront à ses croyances religieuses...

David Katz est un illusionniste de talent. Son tour de magie en effet comporte un numéro qui fait l'émerveillement du public qu'il appelle «Le cercueil de verre». David demande à Kate, sa fidèle assistante de monter dans le fameux cercueil, puis par un tour de passe passe, il la fait disparaître. Mais un soir, c'est le drame, non seulement Kate ne réapparaît à la fin du numéro, mais on la retrouve morte, assassinée ! La police ne tarde pas à découvrir qu'elle détenait un lourd secret, dont la révélation aurait anéanti la vie privée et professionnelle de Katz. Il est le coupable tout désigné. Trop facile pour Mason, qui décide de mener sa petite enquête...

Avec l'aide du capitaine Kirk, présumé mort depuis longtemps, le capitaine Picard doit arrêter un scientifique dérangé prêt à assassiner à l'échelle planétaire pour entrer dans une matrice spatiale.